Zusammen mit ihrem Vater, einem Gelehrten, lebt die achtzehnjährige Else im Jahr 1648 in einer ärmlichen Hütte abseits des Dorfes. Dessen Bewohner sagen den beiden magische Kräfte nach und trauen ihnen nicht über den Weg. Nur Pfarrer Leutenbacher ist freundschaftlich mit den Außenseitern verbunden und lädt sie zum Johannistag in seine Kirche ein. Auf dem Weg ins Dorf übersehen jedoch Vater und Tochter die bedrohlichen Anzeichen, die auf ein dramatisches Ende hindeuten …