Der Sohn der Familie Koroljow kommt kurz vor Weihnachten nach Hause in sein Dorf, wo er überschwenglich begrüßt wird. Doch etwas ist anders in diesem Jahr. Wer ist der Fremde, den der Sohn mit ins Haus bringt? Welche Pläne schmieden die beiden Jungen heimlich in der kalten Winternacht?
Die weihnachtliche Geschichte Tschechows erzählt von kalten russischen Nächten, dem innigen Band der Familie und zwei Jungen, die das ganz große Abenteuer suchen.